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临洮府，位于陕西西北部，北接甘凉、西临乌斯藏，后世甘肃省会兰州市便在此处，崇祯初年陕西农民军领袖神一魁被叛徒杀害，其余部一分为二，一部随红军友攻入山西，一部则随李部司逃到这三地交界之处，以积石山为中心，坚持抵抗。

曹家庄之战后，老回回返回陕西，也看中了这块三地交汇之处，便领军和李部司合兵，背靠甘凉、青藏山脉，攻占归德所、尖扎、化隆等地，组织回汉百姓生产自救、清丈分田、公审恶绅、招募流民屯田，在临洮府发展迅速，一度威胁临洮府城。

时任临洮知府在奏报之中就绝望的写道：“回夷过境，禁抢掠、严杀伐，只掠官绅而不惊百姓，分田土与贫寒、济粮食以赈饥荒，由是民不畏夷而畏官，百姓云集响应、无论汉回争相为贼耳目，杀官吏而投贼者不计其数。”

后来老回回被孙传庭、左光先击败，主力损失不小，只能撤入甘凉等地山脉中休整，但明廷在临洮的情况却没有一丝好转，杨嗣昌的奏报中就称：“临洮百姓，投回夷者十之七八，袭击王师之事日日可闻，王师过境村寨，村民大多逃走，井水皆下毒药，粮食财物亦皆匿藏无踪。”

“王师兵将夜夜不得安寝、每有松懈，必遭袭击，落单兵将常被劫杀，人皆言回夷神出鬼没，实则乃是临洮刁民为贼耳目、通报消息之缘故，临洮虽为大明之土，其民已非大明之民也。”

明军对这些“非国民”自然不会客气，在临洮进行了一场大规模的屠杀，一个村一个村的清理过去，遇村即烧、遇田则毁、遇井即埋、遇人便杀。

但明军的这场屠杀摧毁不了临洮百姓的意志，之后杨嗣昌上京、孙传庭、熊文灿等部前往山西准备围剿武乡义军，老回回和李部司便又从大山里钻了出来，领军重返临洮府，而这一次在明军的屠刀下坚定了信念的临洮百姓倾力相助，“一日不吃饭，要给义军捐军粮；一日不穿衣，要给义军捐衣装；捐了财物捐门板，父子兄弟齐投军。”

老回回和李部司迅速恢复了实力，在大熙和明军三省大战之时，两部联军也在康乐县击败了左光先，左光先狼狈逃往巩昌府，临洮府城的百姓自发开城，将老回回和李部司迎入城中。

之后李自成也率本部闯军兵马返秦，与老回回等人合兵，左光先更加无法抵挡，只能逃回西安，自此再也没有主动出击过，而三营联军则以临洮府为中心，攻克了洮州府、靖虏卫、岷州府、巩昌府，和甘凉的凉州卫等地，几乎占据了半个陕西。

如今的临洮府却有些秋风萧瑟的模样，城外官道旁清出一大块空地，一辆辆太平大车停在空地旁，回营和闯营的兵将正在从车上卸着一袋袋的粮食，几名文吏衙役拿着剪刀，一袋一袋仔细检查过去。