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没有人料到，轴心国与盟军两大阵营围绕直布罗陀要塞的这一仗，一打就是4个月，持续时间和双方的伤亡人数仅次于塞瓦斯托波尔要塞攻防战。战役期间，德军动用了包括“卡尔“臼炮、He-177重型轰炸机和v-1火箭等“秘密武器，“在战事最激烈的阶段，云集于直布罗陀海峡的德国、意大利和法国战列舰就达到了10艘，尽管英美舰队两度试图增援直布罗陀，无奈轴心国海空军占据了巨大的优势，要塞最终于1943年1月7日宣告失陷！

更没有人料到，德意军队在联手攻占了直布罗陀要塞、进而控制了整个地中海区域之后，于当年3月主动向盟军递出了橄榄枝。促成这一巨变的主要有两个原因，其一，是盟军对欧洲大陆尤其是德国本土进行的大规模战略轰炸，尽管德国空军的战斗机部队全力拦截，却依然无力阻止盟军的炸弹再三落到自己的首都柏林，加之盟军在太平洋方向上的节节胜利，轴心国逐渐失去了彻底击败盟军的希望；其二，便是1943年2月11日，意大利元首墨索里尼前往北非检阅部队，却遭到抵抗者的刺杀。不可一世的法西斯党魁身受重伤，虽被及时送往野战医院，可终究在遇刺的次日停止了呼吸。在国内不得人心的法西斯政权迅速瓦解，意大利国王随后宣布委任民主党派人士组阁。新的意大利政府于2月底宣布成立，新的内阁决意摈弃意大利先前的进攻战略，并知会德国政府准备退出战争。

先期的会谈在中立的西班牙首都马德里举行，德国、意大利和英国、美国均派出重要代表参加。会谈中，英美提出了缔结停战条约的三项前提，即废约、撤军、共管。所谓废约，便是德意废除三国同盟条约；撤军，即撤出目前被德意军队占领的欧洲国家和部分非洲国家爱；共管，即直布罗陀海峡和苏伊士运河国际共管。

如此苛刻的条件，尤其是撤军和公管两条，德意代表在与本目政府交流后，均表示无法接受。德国和意大利先后发布声明，他们认为如果英美继续坚持上述三项前提，便是无诚意进行和谈，双方只能继续这场无休止的战争.

最后，由于双方均不愿意作出让步，第一次会（未完待续，如欲知后事如何，请登陆 .，章节更多，支持作者，支持正版 阅读！）

谈宣告流产。为了在谈判桌上争取更多的发言权，双方厉兵秣马，不约而同采取了进攻行动。1943年4月初，沉寂了16个月的德国非洲军团，在陆军上将隆美尔的指挥下盘踞在叙利亚的英美军队发起了攻击。德军不仅投入了全新的虎II重型坦克，还从欧洲调来了由空军上将亚历山大勒尔所指挥的德国第4航空队。虎将雄兵，德军只用了一个星期时间便突破了英美军队花费一年时间构筑的防线，迫使英美联军仓惶向伊朗方向退却。

与此同时，通过直布罗陀海峡会合的德意舰队，抽调精锐组成了拥有8艘战列舰、4艘航空母舰和大批巡洋舰、驱逐舰的远征舰队，其中受德国和意大利水兵操控的法国战舰达到了22艘。这支舰队在德国海军元帅冯，分肯施泰因的指挥下，沿着西班牙和法国海岸线向英国海域挺进，部署在大西洋海域的英美舰队不敢迎战，在空军袭扰无效的情况下，他们只得暂停大西洋航运线，所有盟军船只和舰艇都躲进防守严密的港口之内。

尽管在陆上和海上无法抵挡轴心国军队的攻势，英美军队却继续在空中给对方施加压力。到1943年初时，美国已经将大量B-17型轰炸机运往英目，并组建了超过40支轰炸机部队，英国的各飞机制造厂则全力以赴制造出大批兰开斯特和哈利法克斯，用于组建更多的轰炸机中队。鉴于最初昼间轰炸遭遇到德国空军的猛烈阻击而损失惨重，英美空军改由夜间轰炸，以轰炸精度下降的代价减小了轰炸损失。在4月上旬的10天时间里，盟军轰炸机部8次光临德国本土，其中3次规模超过了1000架，在柏林、鲁尔、汉堡等地投下了4万多吨炸弹，给德国的战争机器造成相当大的破坏。

双方的行动各有收获亦各有损失，但真正让他们重新坐回到谈判桌上来的，却又是另外两件看起来风马牛不相及的事情：其一，是日军在太平洋海域发动了旨在压制盟军航空兵的“伊号作战，“大批日军战机疯狂的攻击了瓜岛沿岸的盟军舰艇和港口设施，加上日本联合舰队主力的重新集结和调动，盟军在太平洋方向上的压力陡增；其二，便是高加索地区两大主要油田的重新投产——根据苏德之间签署的停战协议，德军五年之内逐步归还高加索地区，但这里的主要油田10年内必须无条件为德国供应石油，而随着苏军撤退时破坏的油田陆续恢复生产，自战争爆发以来一直困扰德军的油料问题得到了极大的缓解。